Consolidar la información financiera y reportar a las familias el desempeño de las inversiones, son herramientas claves para la toma de desiciones financieras y tributarias. Para estos objetivos utilizamos Masttro Wealth Technology, una empresa suiza que permite incorporar activos financieros y no financieros en forma automática, confiable y confidencial.

La asignación estratégica de las distintas clases de activos que reflejen la política de inversión y el perfil de riesgo del inversionista, son la base para la gestión patrimonial de los portafolios de inversión, lo que requiere un permanente análisis de la coyuntura macroeconómica y financiera.

Guiamos en la planificación del traspaso patrimonial y el planeamiento tributario a través de especialistas. Ofrecemos una asesoría externa que maximice las sinergias y beneficios de estar inserto con discreción en el mercado, obteniendo el inversionista un real valor agregado.

El manejo de riesgo implica monitorear diferentes riesgos (mercado, crédito, político, regulatorio, legal y tributario), que puedan impactar en las distintas clases de activos.

Nuestro proceso de asesoramiento identifica la estrategia de inversión adecuada en función de las necesidades, los objetivos y el perfil de riesgo del inversionista, donde la definición de una Política de Inversión (Investment Policy Statement IPS), establece en forma precisa los objetivos y tolerancia al riesgo del inversor durante un determinado horizonte temporal, así como restricciones y consideraciones impositivas.

Accedemos a una amplia cantidad de especialistas en todo el mundo, que nos entregan su visión, estudios de mercado, estrategias de inversión y opiniones, que lo mantendrán informado continuamente sobre el desarrollo de los mercados financieros mundiales.